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Grianne Ohmsford ha sciolto l'alleanza con le forze del male e ricostruito il Consiglio dei Druidi, ma non tutti apprezzano quanto sta facendo per l'equilibrio dei poteri nelle Quattro terre. Una congiura ordinata da alcuni druidi di Paranor la colpisce infatti attraverso un maleficio che la proietta nel cupo mondo del Divieto, il mondo che gli Elfi chiamano nella loro lingua arcaica Jarka Ruus e nel quale nell'antichità esiliavano i demoni loro nemici. Costretta a vagare senza meta in questo "altro mondo" malvagio, sanguinario e corrotto, Grianne rischia di perdere la ragione. Solo un potente talismano, lo 'scettro nero', può far sì che suo nipote Pen Ohmsford riesca a riportarla nel mondo reale. Per forgiarlo, il giovane dovrà recarsi al di là delle terre dei Troll, dove si dice che cresca il Tanequil, un albero dagli antichissimi poteri. Il compimento della sua missione è duramente osteggiato dai druidi nemici di Grianne e da Sen Dusindan, Primo ministro della Federazione, che ha messo a punto una nuova, micidiale arma per distruggere gli Elfi e impadronirsi delle Quattro Terre. Ma dal Divieto sta per arrivare una minaccia ancora più terribile. Il potentissimo demone Tael Riverine, Signore degli Straken, ha catturato Grianne e intende utilizzarla contro la sua stessa gente per invadere la Terra con un esercito di demoni esiliati da secoli. Nuove alleanze verranno stipulate, quelle vecchie disattese e il prezzo da pagare sarà altissimo.