Iskìda delle Valli di Lùn e il suo cane Ino accompagnano Lianda, la strega del Clan del Cavallo, verso la Grande Assemblea dei Clan. L´arrivo dei Mercanti dalle Vele Gialle nella Terra di Nurak minaccia l´equilibrio creatosi dopo i Giorni della Caduta, e i Clan decidono di riunirsi nelle Terre di Lò, nella notte dell´Equinozio delle Nebbie. Iskìda continua però ad avere uno strano sogno...
Anche Karel, nobile figlio del sovrano di Sàa, insieme a sua sorella Alise, si reca alla Grande Assemblea, ma in fuga.
In un viaggio serrato tra eroi e rinnegati, cacciatori e prede, Dei e Demoni, i destini dei ragazzi si incroceranno con quelli delle genti di tutta Nurak, una terra selvaggia di miti e magia, in un´avventura al limite dei reami del sogno.